EgeYapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., bugün itibarıyla Borsa İstanbul’da halka arz sürecine başlamış bulunuyor. Halka arz, 8 Ocak’a kadar üç gün sürecek ve yatırımcıların ilgisine sunulacak toplam 61.200.000 adet hisse ile yapılacak. Bu payların 42.200.000 adedi sermaye artırımı, 19.000.000 adedi ise ortak satışı yoluyla halka arz edilecek.
Halka arzın fiyatı, şirketin toplam halka arz büyüklüğünü yaklaşık 918 milyon TL olarak öngörüyor ve paylar %21,15 iskonto ile yatırımcılara sunulacak. Yatırımcılar, fırsattan yararlanarak EgeYapı'nın projelerine yatırım yapma imkânı bulacaklar. Halka arzdan elde edilen gelir ise, şirketin devam eden projelerinin finansmanında kullanılacak.
Halka Arzın Fon Dağılımı
EgeYapı’nın izahnamesine göre, elde edilecek fonun dağılımı şu şekilde yapılacak:
%45: Modernyaka projesinin finansmanı %40: Kekliktepe projesinin finansmanı %10: Diğer projelerin finansmanı %5: Pazarlama ve genel yönetim giderleriTahsisat Grupları ve Dağıtım
Halka arzda sunulan tahsisat grupları da yatırımcılara göre belirlenmiş. Yurt içi bireysel yatırımcılar için %60, yurt içi kurumsal yatırımcılar için %30, yüksek başvurulu yatırımcılar için ise %10’luk bir pay ayrılmış. Bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanırken, yüksek başvurulu yatırımcılara oransal dağıtım yöntemi kullanılacak.
Katılım yoğunluğuna göre dağıtım şöyle hesaplanıyor:
300 bin katılım: 122 lot (~1.830 TL) 1,5 milyon katılım: 25 lot (~375 TL) 3,1 milyon katılım: 12 lot (~180 TL)Finansal Performans ve Halka Açıklık Oranı
EgeYapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 2022 yılından itibaren finansal performansında dalgalanmalar yaşamış olsa da 2024 yılının ilk dokuz ayında 84,9 milyon TL’lik bir hasılat elde etti. Şirketin brüt kârı ise 34,4 milyon TL olarak açıklandı. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı %30,60 olacak.
Yatırımcıya Güven Veren Taahhütler
Halka arz sonrası yatırımcıların güvenini sağlamak amacıyla şirket şu taahhütlerde bulunuyor:
Satmama taahhüdü: Hem ihraççı hem de ortaklar için 1 yıl süreyle geçerli olacak. Fiyat istikrarı: Halka arz gelirinin %20’si ile 21 gün boyunca uygulanacak.Katılım Endeksi ve Diğer Bilgiler
Halka arz Katılım Endeksi’ne uygun değildir ve işlemler Borsa İstanbul'da "Yatırımlar > Halka Arz" sekmesinden gerçekleştirilebilir. Ayrıca, bu halka arzda T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak.
Borsa İstanbul'da Bu Hafta Bir Diğer Halka Arz: Gülermak Ağır Sanayi
Borsa İstanbul’da bu hafta yapılacak bir diğer halka arz ise Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek. Şirket, 8-10 Ocak tarihleri arasında yatırımcılarla buluşacak. Halka arzda hisse başına fiyat 125 TL olarak belirlenirken toplamda 32.300.000 adet pay satışa sunulacak. Ek olarak 6.460.000 adet ek satış hakkı ile halka arz büyüklüğü artırılabilecek.
EgeYapı’nın halka arzı, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunarken, sektördeki diğer şirketlerin de arzlarıyla birlikte piyasa üzerinde etkili olacak gibi görünüyor.